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其中三一重工,柳工以及徐工機械的區間漲幅均超過20%,而2016年同期幾家公司均出現超過了20%的跌幅。在大盤指數并沒有出現明顯抬升的情況下,資本市場對相關板塊的關注度可見一斑。而在2月挖掘機銷售國產品牌的占比中,三一重工銷量3615臺,同比增長369%徐工銷量1405臺,同比增長647%柳工銷量654臺,同比增長342%三一、徐工和柳工三大品牌國內市場占有率達40%。觀智資本投資總監姜玉蘊則對筆者表示:“2月份挖掘機數據出乎我們意料,雖然市場都知道挖掘機現在的銷售形勢一片大好,但這樣的增幅將會大幅改善工程機械行業公司的盈利水平。行業周期上行疊加盈利復蘇,這就是近期挖掘機相關公司背后的投資邏輯。”中泰證券分析師王華君也在其研究報告中印證了上述判斷:可以看到行業收入增速在2015年一季度見底,降幅持續收窄,到2016年三季度時已經明顯收窄,預計2017年一季度很多企業實現較大幅度增長。值得注意的是,挖掘機在機械工程板塊中是被看作是具有前置性信號的板塊,在挖掘機數據回暖后的一段時間里,也必將伴隨著起重機等機械設備行業的回暖。宏信證券分析師汪翔認為,從近期其他工程機械設備銷量情況來看,挖掘機銷量回升已逐步擴散到推土機、起重機等其他品種,整體需求回暖,而根據工程機械板塊2016年業績披露情況,在需求回暖的帶動下盈利改善已有所體現。同時,工程機械需求回暖仍將延續,帶動工程機械板塊盈利修復延續。前述西南證券分析師也告訴筆者,“挖掘機作為工程機械行業復蘇的先行指標,其銷售數據回暖后,我們判斷將依次出現起重機及混凝土機械的銷售增長,時間的滯后大約在一個季度至半年間。從近期我們與三一重工、中聯重科、徐工機械、山河智能等工程機械龍頭企業交流來看,我們判斷行業需求復蘇情況、行業反彈的持續性有望超市場預期。”基建板塊漲幅明顯見微知著,挖掘機不僅僅是工程機械板塊的前置風向指標,其復蘇背后也反映了國家大力發展基建的現狀。姜玉蘊對筆者表示:“挖掘機的反彈是由基建帶動起來的。1-2月挖掘機銷量高速增長主要與基建投資加碼、礦山需求回升、去年基數較低以及存量更新需求等因素有關。”正如上述所講,基建確實在持續加碼中。根據新發布的數據顯示,1-2月國內固定資產投資累計增速8.9%,而基建投資累計同比增長21.3%,比2016年全年提升5.6個點。基建板塊也自然而然成為了市場關注的熱點板塊。根據東方財富choice分類,基建板塊中包含了24家上市公司,這些公司在今年均出現一定的漲幅,其中西藏天路、中國交建、葛洲壩等公司的漲幅更是超過了30%祁東縣杰西博JCB挖掘機維修服務部-宜昌維修中心
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